企业官网对接 CRM，应先把入口、字段、身份判断、分配和失败处理说清楚，再开发接口。表单数据能够写入系统，只完成了一段传输；负责人员是否拿到完整需求、重复记录怎样处理、结果怎样回传，决定后续流程是否可以持续使用。
如果还要导入展会名片，尤其需要区分联系人、公司与每一次互动。同一个人再次在官网询盘，不应因为合并联系人而丢掉展会背景；同一公司的不同人，也不能仅因公司名称一致而合成一个联系人。
一、先明确入口与两端字段
项目咨询、资料下载、活动报名与其他联系入口的意图不同，应保留提交类型、页面、来源和时间，再按业务决定如何处理。不能把全部入口送进同一队列后，只靠销售从一段自由文本猜需求。
官网先收当前沟通需要的内容，后续再逐步补全。两端字段名称、格式、选项与必填状态应对应；用于分配的地区、产品或需求类型，还要有人维护。表单设计可结合官网表单的信息组织方法安排。
每项数据标明来自客户填写、页面背景还是后续人工确认。来源信息容易被覆盖时，应分别保留首次来源与本次来源，保存期限按企业实际业务和隐私政策确定，不能用一个“来源”字段不断覆盖历史。
完成标志是：用一条实际测试提交能说明每项字段写到哪里、用于什么，缺少或无法识别的值怎样处理，接收人员不必重新抄一遍原始表单。
二、联系人、公司和互动记录分别管理
联系人描述一个人或当前接收身份，公司记录所属组织，每次官网提交、展会接触或后续沟通则是互动。三者相关，但不能用同一种合并规则。
同一公司不同员工，应保留不同联系人；同一人先在展会交流、后在官网提交，可在核实身份后关联到同一联系人，同时保留两次互动。一个通用邮箱可能被多人使用，不能仅凭邮箱看起来相同就宣布一定是同一个人。
公司简称、不同语言名称与域名也需要核实。集团可能有多个主体与域名，同一主体也可能使用不同名称。公司归并不能只做字符串相似判断，更不能从公司合并推导联系人也应合并。
不确定时先标为待核实候选，保留原记录，交给指定人员判断。完成标志是：系统里的主体、联系人和每次需求都能被分别说明，不会为了减少记录数量而丢失事实。
三、展会导入与官网提交要先定去重规则
导入展会记录前，核对当前 CRM 的识别方式、字段映射和导入行为。不同平台以及表单、人工导入、接口等路径，可能采用不同规则，不能把某个平台的默认邮箱去重当成所有系统都相同。
准备至少三类样本：相同邮箱且身份已确认；同一人使用不同邮箱；不同人共用企业邮箱。再增加同公司不同人、同名不同公司等容易误合并的样本。每条写明应新增、更新、关联互动还是等待核实。
同一人不同邮箱，需要明确身份依据和谁负责确认，不宜只因名字一样自动合并。已有唯一记录标识的导入，可以按平台支持方式匹配，但要检查空值、错误标识与字段覆盖规则。
合并或更新时保留展会名称、接触时间、原始记录出处、当时需求与本次官网来源。最新手机号可能需要更新，历史活动背景却不该被删除。资料扫描或附件是否保留及如何访问，还应与实际权限和政策一致。
这里的成功标志不是“重复数下降”，而是该合并的身份被识别，不同人未误合并，多次互动仍可追溯。咨询量与后续质量的观察，可结合B2B 线索质量的判断方法进行，但不能由去重数量直接推断成交改善。
四、确认分配、跟进与失败恢复
按真实安排决定由谁接收，可依据地区、产品或其他经确认字段。没有匹配负责人、人员不可用或需求被退回时，也需要明确处理方式。自动通知只说明信息被推送，不说明已经有人负责跟进。
响应安排应来自可执行的业务规则，并让负责人员看到待处理、已接收与需要补充的信息。是否采用实时同步或批量导入，取决于咨询优先级与实际系统能力，但两者都需要发现失败。
接口应能区分网站保存与 CRM 接受，失败要留下记录，并有重试或人工补录办法。重复重试还要检查是否会重复创建联系人或互动，不能把“自动重试”写成不会产生重复数据的保证。
销售更新结果以后，市场可以按授权范围查看需要的处理状态。哪些字段回传、用来评估什么，应先明确；普通官网不宜无边界显示内部销售记录或敏感信息。
五、隐私与历史保留规则一起确认
用户需要知道信息收集用途与联系安排，项目咨询和营销订阅按企业政策分别处理。展会取得联系方式，也不能自然推导网站或邮件中任何营销使用都已获得同意，具体依据需要由相应负责人核对。
删除、导出、保留期限、访问权限与第三方处理安排，应对应实际使用系统。不能只在前台加一段隐私提示，内部却让所有人员无差别下载全部名片与询盘附件。
合并记录后，保留足以追查判断的依据和历史互动，同时遵守已经确认的保留规则。可追溯并不等于无限期保存所有数据；需要记录哪些内容保留、谁能访问以及何时重新评估。
六、用正常、重复和失败三类流程验收
先提交一条正常测试需求，核对网站保存、CRM 字段、负责人通知与下一步状态。再导入受控展会样本，并使用相同与不同邮箱从官网提交，确认身份、公司和互动关系符合预期。
模拟接口不可用或不完整字段，检查错误是否能发现、恢复后是否漏单或重复创建。销售端更新一项允许回传的状态，核对市场能看到所需信息，而网站没有暴露不应公开的字段。
保留测试条件、原始输入、预期结果与实际记录。完成标志是：正常请求能接收，异常有恢复，身份没有误合并，历史来源仍在，责任人能继续跟进。之后更换表单、接口或 CRM 配置时，再用同一组样本复测。
常见问题
按邮箱去重是否足够？ 要看实际平台规则与业务身份。共用邮箱、不同邮箱和不同导入方式都可能需要额外确认，不能只靠一个字段覆盖所有情形。
合并联系人后能删除旧展会记录吗？ 先核对历史互动与资料保留要求。通常需要保留能说明接触背景的记录，而非只留下最后一次来源。
